Сравнение крипто ETF провайдеров

BlackRockFidelityGrayscaleсравнение

Коротко о главном

Статья сравнивает крупнейших провайдеров крипто ETF — BlackRock, Fidelity и Grayscale — по комиссиям, ликвидности и кастодиальной структуре. IBIT стал рекордсменом по скорости набора AUM, а GBTC теряет клиентов из-за высокой комиссии.

Ключевые выводы

•IBIT набрал $10B AUM за 7 недель — рекорд в истории ETF
•GBTC с комиссией 1.5% проигрывает конкурентам с 0.25%
•Fidelity использует собственный кастодиан, снижая зависимость от третьих сторон
•Franklin SOEZ предлагает самую низкую комиссию среди SOL ETF — 0.19%

Как применить в Vizier

В дашборде Vizier фильтруй крипто ETF по expense ratio и объёму торгов: приоритет IBIT/FBTC для ликвидных позиций, SOEZ — для SOL-экспозиции с минимальными издержками. Отслеживай потоки AUM в реальном времени для сигналов перетока капитала из GBTC в конкурентов.

Открыть: Потоки & ETF

Частые ошибки

✕Низкая комиссия не гарантирует ликвидность — проверяй дневной объём торгов
✕Coinbase как единственный кастодиан создаёт концентрационный риск для большинства ETF
✕Высокий seed capital говорит об уверенности спонсора, но не о доходности продукта

Живые данные сейчас

Потоки & ETF

AUM BTC-ETF

$100.29B

суммарно

Чистый приток

-$46.6M

за день

BTC

$78,272

-0.33% 24ч

ETH

$2,470

-0.57% 24ч

Кап. рынка

$2.67T

всего

Доминация BTC

58.9%

Крупнейшие провайдеры крипто ETF

BlackRock (iShares) — крупнейший в мире управляющий активами. IBIT (Bitcoin) стал самым быстрорастущим ETF в истории, набрав $10B AUM за 7 недель.

Fidelity — второй по AUM. Собственный кастодиан (Fidelity Digital Assets), что снижает зависимость от третьих сторон.

Grayscale — пионер крипто-трастов. GBTC конвертирован в ETF, но имеет самую высокую комиссию (1.5%), что ведёт к оттоку в конкурентов.

На что обращать внимание при выборе:

Комиссия (Expense Ratio):

IBIT: 0.25% → BlackRock

FBTC: 0.25% → Fidelity

GBTC: 1.50% → Grayscale

SOEZ: 0.19% → Franklin (самый дешёвый SOL ETF)

Ликвидность: Высокий объём = узкие спреды. IBIT и FBTC лидируют.

Кастодиан: Coinbase доминирует, но Fidelity и Gemini предлагают диверсификацию рисков.

Seed Capital: Начальный капитал от спонсора. Больше = больше уверенности.

Полезна ли статья?

Спросить Визиря

AI-наставник ответит по этой статье

Проверь себя

Короткий тест по материалу статьи